Cześć asa, 

W środę pisałem o handlowcu w Bieszczadach. Obiecałem konkret — jakie funkcje CRM naprawdę robią robotę, a za co nie warto przepłacać.

Oto moja lista.

Co powinien mieć każdy CRM:

Historia kontaktów — widzisz, kto ostatnio rozmawiał z klientem, co ustalono i na czym stanęło. Nikt nie dzwoni do kogoś, kto dostał ofertę dwa dni temu.

Zadania i przypomnienia — każdy klient ma przypisaną osobę i termin następnego kroku. Żaden nie gubi się gdzieś między działami.

Widok lejka sprzedaży — widzisz, które oferty czekają na decyzję, a które od miesiąca stoją w miejscu i warto się odezwać.

Informacja o płatnościach — nie dowiadujesz się przypadkiem, że ktoś nie zapłacił od trzech miesięcy.

Jedna baza kontaktów dla całego zespołu — sprzedaż, obsługa i szef patrzą na te same dane. Nie na trzy różne Excele.